A – Vos objectifs
- Créer des revenus complémentaires
- Optimiser la rentabilité de vos placements financiers
- Investir dans l’immobilier
- Protéger votre conjoint et vos enfants
- Transmettre votre patrimoine ou votre entreprise
- Préparer votre retraite
B – Notre analyse globale de votre patrimoine
- Juridique
- Fiscale
- Financière
- Immobilière
C – Nos missions de conseils : 3 étapes
- Analyse et Diagnostic
Découverte de votre patrimoine et de vos objectifs
- Activité(s) professionnelle(s)
- Régime matrimonial
- Situation financière et patrimoniale
Lettre de mission
Nature des prestations fournies
Modalités de rémunération
Modalités de l’information fournie
- Conseils et Stratégies
Rapport écrit
Conseils en Ingénierie patrimoniale et/ou Conseils en Investissement
- Mise en place et suivi annuel
Lettre de mission
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