Notre métier

Un conseil sur mesure

Sic Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine , vous accompagne, particuliers, professionnels ou entreprises, tout au long de votre cycle de vie afin de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Notre rôle est de vous amener à vous poser les bonnes questions, définir des stratégies, et vous conseiller dans la sélection des solutions les meilleures.

Notre indépendance, fer de lance de notre impartialité, est l’assurance de l’objectivité de nos conseils.

Ainsi, face à la multitude des offres (bancaires, assurances, immobilières), nous vous aidons grâce à notre connaissance de ces différents marchés, à sélectionner les produits les mieux adaptés à vos attentes tout en vous garantissant une gestion des risques maîtrisée.

Jean-Francois EMONET est le gérant de Sic Patrimoine. Après vingt ans d’expérience dans le monde de la banque et de l’assurance, une formation en Droit notarial, Immobilier et Ingénierie du Patrimoine (Master II à Toulouse1 capitole), il est le gérant fondateur de SIC Patrimoine depuis 2003.

Ce parcours fait de lui un professionnel du patrimoine expérimenté et à l’écoute de ses clients.

SIC PATRIMOINE JF EMONET

un conseil indépendant

 

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine relevant de tous les statuts réglementaires de la profession

Pour mieux nous connaître: notre DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION

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Une approche interprofessionnelle complémentaire à votre écoute: Expert Comptable, Avocat, Notaire, Banque, …

Notre rôle consiste à organiser et  optimiser la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’atteinte de vos objectifs.

SIC PATRIMOINE LA METHODE / LES COMPETENCES

Pour cela, nous nous appuyons sur de multiples compétences et une méthodologie structurée en plusieurs étapes :

  • Un bilan global de votre patrimoine (civil, fiscal, financier et immobilier),
  •  Un diagnostic sous forme de lettres de mission indiquant la nature des prestations fournies et les modalités de notre rémunération,
    3 niveaux proposés : Note patrimoniale – Dossier Bilan Patrimonial – Dossier Expertise Patrimoniale
  • Nos préconisations écrites :
    en Ingénierie patrimoniale globale, et/ou en stratégie financière et d’investissement.

Votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps:

  •  Nous réalisons un suivi patrimonial annuel des solutions mises en place par nos soins ainsi qu’une veille fiscale et juridique sous la forme d’un abonnement annuel.

 

Notre cabinet bénéficie de l’expertise du Groupe FIDROIT, spécialiste dans le conseil en organisation patrimoniale, dont l’équipe de chargés d’études patrimoniales renforce et garantit notre capacité de Conseil.

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