Qui sommes nous ?

Notre métier

Depuis 2003, Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, nous vous aidons à trouver réponses à vos questions :

• Comment améliorer ma prévoyance patrimoniale afin de maintenir mes revenus en cas d’incapacité-invalidité ?
• Comment protéger mon conjoint survivant en cas de dépendance ou de décès ?
• Comment choisir une épargne retraite : support immobilier ou support financier ?
• Quelle fiscalité choisir : assurance-vie, bon de capitalisation, PEA, … ?
• Comment et dans quel cas changer de régime matrimonial ?
• Comment rédiger la clause bénéficiaire de mon assurance-vie ?
• Comment réorganiser mon patrimoine ?
• Comment organiser ma succession ?
• Comment anticiper la cession de mon entreprise ?
• Comment améliorer les revenus de ma retraite ?
• Comment alléger ma fiscalité ?

Nous avons pour mission d’organiser et d’optimiser la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux tout au long de votre vie (mariage, naissance, divorce, retraite, séparation, accident, maladie…).

Pour cela nous nous appuyons sur de multiples compétences et sur une méthodologie structurée en plusieurs étapes.

A partir d’une analyse détaillée de votre situation patrimoniale, nous établirons un diagnostic.

Nous vous proposerons ensuite les stratégies les mieux adaptées en matière fiscale, juridique, financière, et immobilière en vue d’optimiser la gestion de votre patrimoine ou de le transmettre dans les meilleures conditions.

Titulaire des habilitations requises (cf. mentions légales), nous vous accompagnerons dans la mise en place des solutions préconisées et nous assurerons leur suivi dans le temps.

De par  notre indépendance et notre connaissance du marché, nous vous garantissons l’accès à une large gamme de produits en toute objectivité, dans les domaines financier et immobilier.

Nous vous apportons un service sur mesure.

Si nécessaire, nous faisons appel à d’autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables…).

Compétence Juridique Appropriée du Cabinet :

Nos conseillers titulaires de ce diplôme sont habilités à vous délivrer des conseils juridiques et  fiscaux accessoires à la consultation patrimoniale